Le CRM d'INES centralise vos contacts, entreprises et affaires (deals), suit votre pipeline commercial et automatise la prospection : agent de réponse 24 h/24, détection d'entreprises sans site web, relances.
Vue d'ensemble
Ouvrez /crm. La barre de navigation du moniteur donne accès à toutes les pages :
| Page | Adresse | À quoi elle sert |
|---|---|---|
| Vue principale | /crm | Contacts, pipeline, deals et relances en onglets, avec l'assistant IA. |
| Contacts | /crm/contacts | Liste des personnes et entreprises. |
| Deals | /crm/deals | Liste des affaires avec montants et probabilités. |
| Entreprises (groupées) | /crm/entreprises | Vos contacts regroupés par entreprise. |
| Pipeline Kanban | /crm/pipeline | Vos deals en colonnes, à déplacer par glisser-déposer. |
| Acquisition 24/7 | /crm/acquisition | Agent IA qui répond aux prospects (Messenger, Instagram, WhatsApp, SMS, appels, site web). |
| Prospection Présence Web | /crm/prospection-web | Trouver les entreprises sans site ou au site défaillant, et les démarcher. |
| Multi-pipeline | /crm/pipelines | Créer plusieurs pipelines avec leurs propres étapes. |
| Statistiques & Analytics | /crm/analytics | Chiffre d'affaires, taux de conversion, pipeline pondéré. |
| Champs custom | /crm/settings/custom-fields | Ajouter vos propres champs aux contacts et deals. |
| Webhooks CRM | /crm/settings/webhooks | Prévenir vos autres outils à chaque création ou modification. |
| Simulateur de négociation | /crm/negotiation | Entraîner une négociation entre deux agents IA. |
Contacts
Créer un contact
Nouveau contact (sur /crm ou /crm/contacts), puis renseignez au minimum le nom complet. Les autres champs
sont facultatifs : email et téléphone (principal et secondaires), entreprise, poste, adresse, catégorie,
tags (séparés par des virgules) et notes.
La catégorie sert à filtrer : Client, Prospect, Partenaire, Inactif. Sur /crm/contacts, filtrez aussi
Personnes / Entreprises et cherchez par nom, email ou entreprise.
Fiche contact
Cliquez sur un contact pour ouvrir sa fiche (/crm/contacts/<id>) : détails modifiables, notes et historique des
activités (appels, emails, rendez-vous enregistrés).
Importer, exporter, dédoublonner
Sur la vue principale :
- Import : glissez un fichier CSV avec les colonnes
name, email, phone, company, position, category, tags, notes. Seulenameest obligatoire ; les tags d'une cellule sont séparés par des virgules. - Export : télécharge vos contacts.
- Doublons : détecte les contacts en double (même email, même nom…) et vous propose de les fusionner.
Entreprises
/crm/entreprises regroupe vos contacts par entreprise et affiche, pour chacune, le nombre de contacts, les deals
liés et la valeur du pipeline. Ajoutez une entreprise avec son nom (obligatoire), son secteur d'activité, son email
et son téléphone.
Deals et pipeline
Créer un deal
Nouveau deal, puis renseignez le titre et le client (obligatoires), le montant (€), la probabilité (%), le
responsable et la date de clôture prévue. Chaque deal a sa fiche (/crm/deals/<id>) avec ses notes, ses activités
et l'historique de ses changements d'étape.
Étapes standard
Un pipeline neuf contient six étapes, chacune avec une probabilité par défaut :
| Étape | Probabilité |
|---|---|
| Prospection | 10 % |
| Qualification | 25 % |
| Proposition | 50 % |
| Négociation | 75 % |
| Gagné | 100 % |
| Perdu | 0 % |
Pipeline Kanban
/crm/pipeline affiche vos deals en colonnes. Glissez-déposez une carte pour changer son étape : le changement est
enregistré dans l'historique du deal. En haut, trois indicateurs : deals actifs, valeur du pipeline et
valeur pondérée (montant × probabilité). Cherchez un deal ou un client, ou changez de pipeline.
Relances (follow-ups)
L'onglet Follow-ups de la vue principale liste les contacts à relancer cette semaine, d'après la prochaine action et sa date renseignées sur chaque fiche. Fixez une prochaine action à chaque échange pour ne rien laisser passer.
Assistant IA du CRM
Sur la vue principale, l'assistant IA travaille sur vos vraies données :
- suggestions prêtes à l'emploi : « Analyse mon pipeline et identifie les… », « Score ce lead : budget 50 k€, PME 80 salariés… », « Génère une séquence de 4 emails de relance… » ;
- choix d'une persona (Stratégie, Email, Data Analyst…) pour orienter la réponse ;
- bouton Analyser avec l'IA pour une analyse d'ensemble de votre CRM.
Acquisition 24/7
/crm/acquisition met en place un agent IA qui répond à vos prospects à toute heure, crée les contacts et les
deals, propose des rendez-vous et prépare des devis.
- Brancher les canaux (onglet Configuration) : votre Page Facebook (Messenger, et Instagram si le compte y est rattaché), WhatsApp Business (facultatif), un numéro Twilio pour les SMS et les appels, et le formulaire de votre site web (identifiant d'API fourni).
- Décrire l'entreprise gérée : ce que vous vendez, vos tarifs, la durée d'un rendez-vous, votre fuseau horaire, un lien de réservation éventuel.
- Activer l'agent 24/7. Bouton Tester l'agent : parlez-lui comme le ferait un prospect.
Ce que fait l'agent :
- il répond automatiquement dans la Boîte de réception ; chaque conversation indique le contact et le deal créés ;
- pendant les heures où votre équipe répond elle-même, il se tait à l'écrit et peut transférer les appels ;
- Prendre la main (12 h) met l'agent en pause sur une conversation ; Rendre la main à l'agent le relance ;
- Automatisations : premier contact automatique des leads (site web et Lead Ads, par email et SMS), relance des prospects silencieux (SMS, sinon email ; 9 h-19 h, du lundi au samedi), devis brouillon dans la facturation pour chaque lead, alertes par email et par SMS (nouveau lead, rendez-vous).
Une agence peut gérer plusieurs entreprises clientes : Ajouter une entreprise (client), chacune avec ses propres canaux et numéros.
Prospection Présence Web
/crm/prospection-web trouve les entreprises locales sans site web ou au site défaillant, et vous aide à les
démarcher.
- Lancer une recherche : un métier (« plombier, coiffeur, dentiste… ») et une ville ou un code postal.
- Les établissements sont classés par score d'opportunité (Chaud, Tiède, Faible), avec l'état de leur présence en ligne : Sans site, Réseau social seul, Page d'attente, Site en panne, Site obsolète, Non sécurisé, Site correct.
- Ouvrez un établissement : constats mesurés sur son site (le constat principal en tête), Rapport PDF à envoyer, et Maquette de site générée à partir de ses données réelles (lien d'aperçu valable 14 jours, modifiable dans le Page Builder).
- Prise de contact : un brouillon d'email cite les constats (relisez-le avant de l'envoyer), à ouvrir dans votre messagerie, ou bien Ouvrir WhatsApp ou appeler.
- Suivi : Marquer contacté, À relancer, A répondu, Perdu. La conversion crée un contact et une affaire dans le CRM.
Si un établissement s'oppose à la prospection, il est marqué et plus aucun contact n'est proposé.
Simulateur de négociation
/crm/negotiation fait négocier deux agents IA entre eux, pour vous entraîner ou préparer une vraie discussion.
Indiquez le produit ou service, le prix initial et le prix plancher, le contexte, le nombre de tours maximum,
et le style de chaque camp (Agressif, Amical, Closer, Collaboratif, Ferme…). Des scénarios rapides pré-remplissent
le tout.
Statistiques
/crm/analytics présente le CA gagné, le deal moyen, les deals ouverts, gagnés et perdus, le pipeline
pondéré par étape, la répartition des contacts (clients, prospects, partenaires) et l'activité (appels, emails…).
Personnaliser : pipelines, champs, webhooks
- Pipelines (
/crm/pipelines) : créez par exemple un « Pipeline Grands Comptes ». Les six étapes standard sont copiées comme base ; renommez-les, recolorez-les, changez leur probabilité par défaut ou ajoutez-en (« Démonstration »…). - Champs custom (
/crm/settings/custom-fields) : ajoutez un champ à vos contacts ou à vos deals (texte, liste d'options…), obligatoire ou non. - Webhooks CRM (
/crm/settings/webhooks) : indiquez l'URL d'un outil externe et choisissez les événements (contact créé, modifié ou supprimé ; deal créé, modifié, supprimé ou changé d'étape). Chaque envoi est signé (X-INES-Signature) pour que votre outil puisse vérifier qu'il vient bien d'INES.
Les nouveaux contacts et deals peuvent aussi déclencher les workflows de votre Agent personnel (déclencheurs « Deal créé » et « Contact créé »).
Dépannage
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| « Erreur 401 » et un bouton Réessayer sur Deals ou Pipeline | Session expirée. | Se reconnecter (bouton Connexion en haut à droite). |
| L'import CSV ignore des lignes | Colonne name vide sur ces lignes. | Compléter name, puis réimporter. |
| Un deal n'apparaît pas dans le Kanban | Il appartient à un autre pipeline. | Changer de pipeline en haut du Kanban. |
| L'agent 24/7 ne répond pas sur Messenger | Page Facebook non rattachée ou agent en pause. | Vérifier la Page dans Configuration et que l'agent est actif ; voir si la conversation n'a pas été « prise en main ». |
| Aucun email proposé pour un établissement prospecté | Aucun email public trouvé. | Copier le message, ou passer par WhatsApp ou le téléphone. |